变成天鹅的丑小鸭和它的好帮手——甲虫朋友手拉着手一起走向森林。

森林是多么的美好：太阳公公从东方升起，温暖的阳光照耀着大地，昆虫们在地上聊着天，百灵鸟、布谷鸟在枝头演奏着一首初夏的交响曲。“这里的风景真好啊！”甲虫说。“是啊！”突然，一只老鹰从天空中飞过，一眨眼，丑小鸭和趴在它背上的甲虫就被老鹰叼走了。

它们被困在一个树洞里，丑小鸭如同悬崖上的普罗米修斯一样痛苦，谁不是呢，马上命要没了，关键时候，甲虫拿出了它的拿手本领，抓住老鹰去找儿女共享美餐的机会，努力地挖地道，地道很难挖，甲虫没有放弃，依然坚持不懈的往下挖。时间久了，甲虫的手和脚都破了，它就拿出药水涂上一点，再用胶带把受伤的地方包扎起来，功夫不负有心人，地道终于挖好了，丑小鸭成功地逃出去了。它心里想：“甲虫是我的好朋友，能和自己患难与共的，才是真正的朋友！”

甲虫和丑小鸭继续往森林深处走，才走一半，听见一阵哭声，丑小鸭向前走去，哦，原来是一只小白兔。“小白兔，你怎么了？”“为什么哭呢？”甲虫和丑小鸭轻轻地安慰。“我是一只迷路的小白兔，现在找不找家了，哇——哇——哇！”“别哭了，我也不知道你的家在哪里，要不你就跟我走吧！”“谢谢你，你是好人。”就这样，小白兔好甲虫、丑小鸭就成了知心的朋友。

继续向纵身行进，可是丑小鸭也迷路了，小白兔说：“不要紧，在不远处，有一个洞，里面住着一只美丽又聪明的丹顶鹤，它能告诉我们的家在哪里，只不过它的门外有一只小袋鼠守候着，它也很聪明，想过关，很不容易。”“没关系，闯闯吧！

就这样，它们来到丹顶鹤的住处，”亲爱的袋鼠哥哥，几天不见，又变得帅气多了。“袋鼠骄傲地说；”恩，我是帅气了很多。可是我没有见过你呀？“”我是你家住人的远房亲戚，今天来拜访拜访它。“”哦，原来是这样啊，请进吧！“甲虫心里得意地想：这袋鼠笨死了，就这样轻松地进来了。”你们是谁啊？“丹顶鹤问。”丹顶鹤仙子，现在求你得帮我们一个忙，帮我们找回家的路。“”哦，是这样，那好吧！“丹顶鹤背着他们飞到了森林的上空，丑小鸭终于看清了回家的路。从此，丑小鸭、甲虫、小白兔幸福地生活在一起，成了一个温馨的家。