沙漠旅行结束了，小骆驼又在小溪边照“镜子”，小红马和它的朋友们看见小骆驼，纷纷议论说小骆驼很难看，有的说它的脚掌又大又厚跑起来肯定很慢。有的说它的睫毛很奇怪，所有动物只有一层，除了它有两层睫毛。还有的说它有疙瘩，很恶心。可是小红马的好朋友小猪觉得那两个肉疙瘩很像两个肉包子。小骆驼听了并没有感到一点委屈，也没有生气，反而自信满满地说：“你们敢跟我去沙漠走一趟吗？”“敢，为什么不敢呢？”小动物们异口同声地回答。

小红马得意洋洋地跑在最前面，突然，小红马的脚陷进了沙子里，小动物们都费了九牛二虎之力才把小红马给拉了出来，小红马惭愧地低下了头，它疑惑地问小骆驼：“小骆驼，你的脚怎么没有陷进沙子里呢？”小骆驼回答道：“因为我们的脚掌又大又厚，所以就不会陷进沙子里。如果我的脚掌也像你们的脚掌那么薄小，我也会陷进沙子里的。”

走了好久好久，小动物们又饿又渴，只有小骆驼不饿不渴，小动物们一起问小骆驼：“你为什么不饿不渴呢？”“因为我背上的两个肉疙瘩叫驼峰，它可以给我提供养料和水分，所以我不饿也不渴。”小骆驼说道：“看你们又渴又饿，那我们回去吧。”“好！”小动物们兴奋地说。

在回去的路上，小动物们遇到了一阵铺天盖地的风沙刮过来，小骆驼闭上了眼睛，俯下了身子，小骆驼的眼睛没进一点沙子，其它小动物的眼睛都有沙子，痛得它们死去活来，老半天睁不开眼。

第二次沙漠旅行归来后，所有的小动物再也不嘲笑小骆驼了，都要跟小骆驼做好朋友。