从前有一个丑爸爸，他有一个丑儿子，儿子有一个秘密，就是如何变成漂亮的人，但是儿子不想把这个秘密告诉爸爸，因为他想一个人变漂亮，让爸爸永远是个丑八怪。有一天儿子偷偷将知道的秘密使用了，把自己变成了一个漂亮的小男孩。一天他去城里买了水果和粮食并带回了家，路上碰到了爸爸。爸爸发现儿子变漂亮了，觉得很吃惊，他高兴的问儿子：“哦，我亲爱的儿子，你变得可真漂亮啊，感谢上帝，是什么方法让你变得如此帅气？”儿子不想让爸爸知道，于是他对爸爸说了谎话：“我偷了一根会说话的动物的羽毛，所以我就变漂亮了。”爸爸也想去寻找会说话的动物，于是他到森林里去寻找，在途中，他发现了狼，爸爸很害怕，但是担心儿子的方法会失灵变回原来的样子，于是爸爸鼓足勇气去找那会说话的动物的羽毛，想为儿子多保存几根，以防万一。所以爸爸隐藏了起来，不让狼发现他。等狼走了以后，爸爸从隐藏的地方走了出来，但是他不知道该到何处去寻找那个会说话的动物。他抬头看向大树，发现树枝上停留着一只小鸟，爸爸就问小鸟：“亲爱的小鸟，你知道哪里有会说话的动物吗？”小鸟回答说：“当然啦，这还用问吗？就在你的眼前啊！”爸爸惊喜万分，于是伸出手，一下子抓住小鸟，将它身上所有的羽毛拔光跑回家。刚到家，爸爸发现窗前飞来许多的鸟，它们使劲往窗子上撞，想撞破窗户飞进屋里，找他报仇。爸爸知道自己犯的过错，于是承诺小鸟们让他给儿子做最后一次饭，他就去监狱服刑。爸爸将制好的药丸偷偷放进儿子的饭里，希望儿子吃了药丸后会变得更漂亮，可没想到，当儿子把药丸吃到肚子里以后，却中毒了。他又变回了原来的样子。爸爸被关进了大牢，儿子这才明白爸爸的用意。他跑到牢里，爸爸发现儿子变回了原来的样子很伤心，于是儿子将实情告诉了爸爸。因为自己的自私，骗了爸爸，才害得爸爸进了大牢。爸爸知道实情后并没有怪罪儿子，而是对儿子说：“儿子，你能知道自己的错并勇于承担，那比美貌更可贵，爸爸就算坐牢也是心甘情愿。”儿子听了爸爸的话，对爸爸保证，以后不会贪恋外表的东西。会努力干活，等爸爸出来。三年过去了，爸爸从牢里出来了，回到了家，他和儿子又过上了幸福美满的生活。