从前，在遥远的地方有一个王国，王国里有一个美丽的公主。国王和王后都十分疼爱她，公主过着无忧无虑的幸福生活。可是有一天，她忽然觉得待在王宫里太无聊了，每天都过着同样的生活。于是，公主决定离开王宫，去外面冒险。一天晚上，公主留下一张纸条，骑上一匹马，带了一些面包和奶酪，悄悄地离开了王宫。

公主骑着马向远方奔去。她越过小溪，翻过山岭，最后跑进了一片森林里。公主迷了路，在森林里转悠了三天，也没找到出去的路。她带的食物都吃光了，只好在森林里找吃的东西。可是公主不会打猎，甚至连树上的野果都摘不到。

公主饿极了。这时，出现了一只棕色的大山猫，它盯着公主看了一会儿，说道：“你是谁？怎么跑到这里来了？”

公主说：“我是国王的女儿，出来冒险。可是我迷了路，食物也吃完了。你能帮我吗？”

“我可以给你吃的，但是你得答应留下来陪我。”山猫说。

“那好吧，我就留在这儿陪你。”公主只好答应了。

于是山猫给公主拿来了鱼干和野果。山猫不告诉公主出去的路，公主只好每天陪着它。

再说说王宫。国王发现公主不见了，立即派出所有的卫兵去找公主。一个月后，一队卫兵在森林深处发现了公主。那时，公主正和山猫一起玩游戏，卫兵看见一只大山猫向公主扑去，以为它要伤害公主，就举起弓箭，把山猫射死了。

山猫痛苦地倒下，临死前，它瞪着眼睛对公主说：“你忘恩负义，会得到报应的。”

卫兵们把公主带回了王宫。国王高兴极了，重重奖赏了卫兵。

没过多久，大家发现公主的习性变了样——变得像只猫了。她走路轻手轻脚，说话时经常会发出“喵呜”的声音，白天呼呼大睡，晚上到处走动。更让人惊奇的是，公主还学会了抓老鼠。只要王宫里一有老鼠，她就会兴奋地扑过去抓。

这可愁坏了国王。他贴出告示：谁要能治好公主的病，就把公主嫁给他。

来给公主治病的人还真不少，但一个也没成功。最后来了一个懂巫术的小伙子。

小伙子对国王说：“你帮我找三样公主小时候最喜欢的东西。”

国王给了他一颗夜明珠、一个布娃娃和一条彩色丝巾。

小伙子有对国王说：“你再给我一根你的头发。”

国王拔下了一根头发给了他。

小伙子支起一口锅，倒满水，把这几样东西放进去，又往锅里放了一对蝴蝶翅膀、两张蜘蛛网、三对蚂蚁触角和一把玫瑰花瓣，升起火来煮，煮了三天三夜，锅里的水熬成了一小碗汤。

公主喝了这碗汤，病很快就好了。小伙子对国王说：“请把公主嫁给我吧。”

可是，国王和公主反悔了。因为小伙子不是王子，也没什么钱。国王说：“我不能把公主嫁给你，但你可以从我的金库里拿走一袋金币。”

小伙子很生气，他说：“其实公主的病还没有完全好呢。”说完他就离开了王宫。

果然，公主的病又发作了，而且越来越严重。她不但习性变得像猫，连样子也变得像猫了。最后，她真的变成了一只猫。

国王后悔万分，派出卫兵到处寻找那个小伙子，终于在一座山上找到了他。

国王带着赶到小伙子住的地方。国王说：“对不起，我错了，请你再救一次公主吧。”

公主在一旁用可怜的声音“喵喵”叫着。

小伙子答应了。他告诉国王，把绑在柱子上，用鞭子抽打她，抽到一百下时，公主就会现出原形。

国王虽然很心疼，可还是无可奈何地同意了。小伙子把绑到柱子上，用鞭子抽打她，一边打一边骂：“你这个公主，以后不要再忘恩负义，不要再说话不算数了！”

抽到一百下的时候，突然，猫皮裂开了，公主从里面走了出来。她激动地又哭又笑。

后来，小伙子和公主举行了盛大的婚礼，从此过上了幸福的生活。