丑小鸭发现自己变成了美丽的白天鹅，他想：“现在哥哥姐姐一定不会欺负我了。”他就飞向哥哥姐姐住的地方。哥哥姐姐们一眼就看到了他，可是他们已经被眼前的景象惊呆　了，丑小鸭竟然是高贵的白天鹅！现在哥哥姐姐再也不欺负他了，而且对他很好。公鸡不啄他了，连养他的小姑娘也不讨厌他了。

丑小鸭向湖边飞去，看见里面有几只白天鹅，正向他游去，还不停亲他的脸呢！