一天，丑小鸭回到家乡，看到她小时候的哥哥姐姐已经变了样，她们都已经成年了，在河里悠闲地游来游去。丑小鸭也来到了河里，要和她们在一起游玩，一只丑小鸭的姐姐，看见了丑小鸭，她大吃一惊，已经不认得啦，心想，这只白天鹅怎么这么美丽？洁白的羽毛，长长的脖子，真是太美了。于是，她游上前大胆地问：“你是谁？你从哪里来的？”丑小鸭回答说“我们小时候就认识啦，你是我姐姐啊，跟在你们后面玩，不过那时候我很丑，你们都叫我“丑小鸭”。

她姐姐想起来了，那时候她们还咬过她呢！姐姐感到很惭愧，对她说：“小时候我们咬你，你丑，看不起你，想不到长大后这么漂亮、美丽，我们不应该那样对你，我们交个朋友吧”。丑小鸭听了，高兴地说：“好的，我们本来就是朋友，就是姐妹嘛！”她姐姐就对其他鸭子说：“我给你们带来了一个新朋友，你们愿意跟她做朋友吗？”其他鸭子一看，就七嘴八舌地说开了，有的说，”她的羽毛真白呀！”有的说，“她的脖子好长呀！”还有的说，”她好美丽呀！”……。最后，她们都愿意和丑小鸭做好朋友。这时，鸭妈妈走过来，她已经很苍老了，她也认出了丑小鸭，看到丑小鸭美丽的身体，想起了她小时候的样子，说：“丑小鸭，你回来啦，你到哪儿去啦，大家还是记挂你的，小时候大家不应该对你不友好，想不到现在变得那么美丽，我做梦都没想到啊。”鸭子们听了，都齐声喊着“是呀”。