游行大典结束后，皇帝带着大臣气呼呼地回到皇宫，一屁股坐到龙椅上，瞪着眼睛，吓得大臣们大气也不敢出。一个个头低着，匍匐在地面上。过了好久，他才对他们嚷道：“谁叫你们不告诉我没有穿衣服的？居然还对我撒谎。真是岂有此理？我要你们这帮大臣有什么用？一个个只会拍我的马屁！害得我在大庭广众之下出丑！”

　　皇帝又吩咐大臣：“一定要把那两个骗子找来，不然就提着你们的脑袋回来见我！”大臣们想爬起来，可是站了半天，仍然没有站起来，一个个“哎哟，哎哟”地叫。“叫什么？”皇帝听到他们“哎哟”的叫苦声，脾气又来了，“如果你们早提醒我，劝我不要上当，你们今天会跪在这里吗？都是你们自找的！还不快去给我把两个骗子抓回来！”“喳！”大臣们一个接一个地退出大殿。

　　他们骑上马，东找找西找找，连骗子的影子都没有找到，回来战战兢兢地禀告皇帝：“皇上……皇上……没……没找到那两个骗子。”皇帝雷霆震怒：“真是没用，连个人都找不到,你们再去给我找，即使挖地三尺，也要把他们找出来。”大臣和官兵只得又去找。

　　话说两个骗子听街上的人议论纷纷，说皇帝恼羞成怒，正在派大臣捉拿他们。他俩一合计，知道他们没有被捉到，皇帝是不会罢休的，决定就在郊外等着。

　　他们一行人刚一出宫，突然，有一个官兵说：“哈哈哈！哈哈哈！真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫啊！原来，你们躲在这里！快！快去把他们捉住，快！快！快！”那两个骗子倒也没有跑，被大臣们押回了宫殿。皇帝气急败坏地问：“你们为什么要骗我？”那两个骗子居然脸不红，心不跳，说：“我们就是想骗你的钱，感觉您很傻，所以才这样做的。”

　　皇帝气得咬牙切齿：“来人，把他们拖出去斩了。”“皇上，我们是骗了你，难道你不觉得是您的大臣没有尽到责任吗？明明他们都知道我是骗子，没有向您揭穿我们；我觉得更应该杀的是您——皇帝，如果不是您爱慕虚荣，会上当吗？”“闭嘴！拉出去斩了！”

　　他又派人去找那个小孩，对他说：“小朋友，你真是个诚实的小孩。我要选你做我的大臣，专门来提醒我，防止犯错！同时，还允许你监督我的大臣，谁在真心做事，谁在敷衍我！”就这样，说真话的小孩被留在了宫里。