兔子在上一次比赛中输掉了，他现在正在担心明天的比赛会不会输给乌龟，他想了很长一段时间也没有想出什么办法来。

突然，他想到了一个办法，他贴上胡子、戴上帽子、拿着拐杖，装扮成老爷爷的样子来到乌龟的家。他一边敲门，一边问：“有人吗?”乌龟听见有人叫，就去开门。兔子说：“你好!我是兔子朋友的一位爷爷，请问你跑的那么快是为什么?”乌龟想：这位爷爷会不会是兔子装扮成的呢?乌龟半信半疑地问：“您问我这个问题干什么?”兔子说：“没干什么?只是想问一问。”乌龟犹豫了一会儿说：“是因为有了这个龟壳呀!”兔子听了说：“谢谢你告诉我。”

兔子真的相信乌龟所说的话。他回到家后就马上制造了一个龟壳。

第二天乌龟和兔子来到比赛现场，开始比赛了，乌龟和兔子做准备。裁判说：“各就各位，预备。”只听见“啪”的一声，他们就开始跑了，首先是兔子领先，乌龟在后面追。

兔子跑到了赛道的中段，他拿出制造好的龟壳带到身上，跑得速度却越来越慢。当乌龟也跑到赛道的中段时他也换上像兔子的衣服。跑着跑着渐渐超过了兔子。

兔子的朋友说：“当乌龟来的时候，我们一定要拦住他，让兔子获得胜利。”当兔子看见胜利在望地时候，却被自己的朋友拦住了，因为他身上带着龟壳，他的朋友以为他是乌龟就上前去拦住他。乌龟追上来了，他身上穿着兔子的衣服冲过了终点。兔子看见了，脱下龟壳，他的朋友才知道他们拦住的不是乌龟，而是他们的朋友兔子。

裁判说：“我宣布，乌龟获胜。”兔子听了火冒三丈。