周瑜妒忌诸葛亮的才干，想要为难他，让他在十天内造十万支箭。诸葛亮为了不影响孙刘联盟，也想借此机会彻底挫败周瑜，便答应只用三天便可造好。

诸葛亮请鲁肃帮忙，借他二十条船，每条船上要三十名军士，还要一千多个草把子，摆在船的两边。并交代鲁肃绝不能告诉周瑜，鲁肃忠厚老实，果然说到做到。

第三天，大雾漫天，诸葛亮邀请鲁肃一起去取箭。鲁肃非常疑惑，诸葛亮却笑而不答，只是下令开船。船渐渐靠近了曹军的水寨，诸葛亮又命船上的军士一边擂鼓一边呐喊。鲁肃吃惊地问：“你不怕曹操出兵吗?”诸葛亮笑着说：“你尽管放心，雾这么大，曹操不敢出兵，我们只管饮酒取乐便是。”果然，曹操只是一味叫弓弩手放箭，不一会儿草把子上就都插满了箭，诸葛亮吩咐军士们齐声大喊：“谢谢曹丞相的箭!”曹操自知上当，气急败坏，却又无能为力。

诸葛亮满载而归，如期交出了十万支箭。周瑜长叹一声，说：“诸葛亮神机妙算，我真比不过他!”