在一片森林里，住着一只狡猾且残暴的狐狸，它平常的生活就是无聊时作弄猴子，弄得猴子一家缺胳膊少腿的，一听见狐狸的声音就吓得瑟瑟发抖，一瞄到狐狸的身影就赶紧躲起来;高兴时就去追蝴蝶，把它们吓得花容失色，蝴蝶姐妹们都不敢出来采蜜了;当它饿了的时候，狐狸就会去草地里捉兔子，可怜的兔子，一旦被狐狸抓住就绝对没有生还的可能。

狐狸在这个森林里是个霸王，几乎没有人敢跟它对着干。它的所作所为引起了森林精灵的注意，终于森林精灵在忍无可忍的情况下，把狐狸变成了一把能够飞行的扫把，惩罚它扫尽世间一切的污秽，于是这只凶恶的狐狸在它美美的睡梦中变成了一把扫把，扫把的头是狐狸的尾巴，它引以为豪的漂亮皮毛现在只能用来扫地了。在它闭着眼睛，流着口水做美梦的时候被精灵送到森林最黑暗的角落——幽灵沼泽。

“哎呦”狐狸大叫了起来，它睁开了眼睛，愕然发现自己身处在一个冒着毒气和烟雾的泥塘里，身子变得细细长长的，他惊慌失措地喊着：“有人吗?”这时，一个带着尖尖的帽子的女巫向它走来，她非常惊讶，自言自语地说：“谁说天下没有掉下来的馅饼，这不是，天送我了一把魔法扫把”说完，便捡起它，坐了上去，念了一声咒语，可怜的狐狸就这变成了女巫的交通工具，它抱怨地说：“臭女巫，快下来，要不然，我就把你扔下去”。女巫听了，笑着说：“你自己都自身难保了还想把我仍下去，于是女巫念了一声咒语，狐狸从半空中掉了下来，它惨叫了一声，发现自己掉在了草地上，这时的它早已进筋疲力尽，刚眯了一会儿眼，一个调皮的小孩走了过来，看见这把美丽的扫把，爱不释手的捡起它，狐狸本以为，这个小男孩会十分珍惜自己，可它却万万没想到，这个小男孩竟把自己当作打架的工具，弄得狐狸头昏眼花，不仅如此，还用来扫地，瞧!他那美丽的尾巴，变得肮脏不堪，原来光滑透亮，现在变得黑不溜秋，它终于体会到被别人折磨的滋味，想起以前的生活，无忧无虑，自由自在，可现在却落到了这种地步，唉!真是自作自受。

就这样，这只变成扫把的狐狸，这一生就这么在折磨中度过……