老虎受骗了。从此狐狸便到处炫耀自己的聪明、了不起。这件事传到了老虎的耳中。

有一天，它在一座山上又遇到了这只狐狸。老虎一把抓住狐狸，生气地说：“你不是上次欺骗我的狐狸吗?我今天要吃掉你这个小骗子!”狐狸害怕极了，连忙向四周看看，发现远处有一头大狮子。它的眼珠子骨碌碌一转，想出来一个办法。狐狸不慌不忙地跟老虎说：“老虎大王，其实那一天，小动物们怕的不是你。”老虎问道：“那它们怕的是谁?”狐狸说：“那天，你的身后还有一头狮子。狮子告诉我，它才是真正的森林之王，它还要跟你挑战呢!看，它就在那边!”老虎一听，火冒三丈，说：“我才是真正的森林之王，我接受它的挑战!”说完，放开狐狸就向狮子冲去。

狐狸一看老虎上了当，一溜烟跑掉了。