在茂密的森林深处,所有童话人物们过着宁和的生活住在城堡里面。
忽然有一天,城堡里传来一阵阵吵闹声,原来最近天魔狗重返人间了。他们原来是善良的本性,但是有一只天魔狗王作了一个恶梦,在梦里他梦见一个恶魔对他说:世界将灭亡了,所有的生物都会死,但是,我这里有一个办法,只要按我去做,我会话解这场灾难,只要你去杀掉地球上所有的生物,如果你们没有杀掉他们,你们的种族将会灭亡。就这样,天魔狗气势汹汹,扬言是为了拯救世界朋友,来做好事的。这样一来他们要除掉一切除了自己以外的生物,白雪公主说:也许我们能够制止他们,聪明的农家女和她的丈夫国王附和到:是啊,是啊!忠诚的约翰说:我们不能杀死他们,毕竟他们以前本性也是善良的,大家垂头不语沉在僵局中,夜莺唱出婉转的声音,为大家排忧解难。
次日,他们隐隐约约感觉到了震动,青蛙王子急忙往窗口看只见尘土飞扬,天魔狗它们包围住城堡对里面大喊大叫:快出来受死吧!年迈的海巫婆匆匆忙忙为他们解梦:你们的梦境是不会成真的,就算成真了你们活世上有意思吗?只有你们存活在世界上,你会对你自己的行为而深感羞愧的。而天魔狗他们却执迷不悟,聪明的农家女说:我们不比战斗,我们比比智商,.只要你们能回答出我提出的问题,我们愿意逢陪到底.如果回答不出,请你们永远放弃这个念头,不许你们踏入我们的城堡,天魔狗想了想,还有什么难题能难得住我们,然后天魔狗点点头。于是农家女说:君子一言,驷马难追。说完农家女说:什么东西明明是你的而别人却比你用得多。天魔狗想来想去,怎么也想不出来,他们目瞪口呆站在那里正想反悔,所有动物都来帮忙,把天魔狗制服了。而有一些天魔狗逃出森林了,而有一些天魔狗跑掉了,被留下的天魔狗,经过训练变成了忠于人类的家狗,而那些野心未散的狗成了现在人所说得狼狗。
从此,城堡动物们又过上了宁和幸福的生活,只不过城堡门前多了一种门卫,那就是忠于人类的家狗。