上一次，猪八戒吃西瓜被猴哥耍弄了一番，摔了四跤。过后猪八戒就开始骂孙悟空说：“你这死猴子，弼马温。”

阳光明媚的一天，他们来到一座大山脚下，忽然孙悟空闻到一股妖气，孙悟空对师傅说：“您先别走，等我和八戒前去探一探路，有没有妖怪。”说着，就拉着八戒的耳朵走了。八戒的耳朵疼得没办法，情不自愿的只好跟孙悟空一同上路。他们走了不远，来到一座老虎山下。孙悟空转过身来对八戒说：

“我上去看看，你在下面等我的消息。”猪八戒高兴的说：

“猴哥，你要快去快回，别在上面找到了东西一个人贪吃哟。”孙悟空知道猪八戒贪吃的毛病又犯了，悟空不理他，飞到山顶，看见有两只小妖手拿铁枪。

孙悟空想：“果然不出我的所料，这里真的有妖怪，我倒想去会会他，看他有多大的本事。”孙悟空先变成一只小飞蛾。飞到门口，没想到却被一道红色的光线击了回来，孙悟空气得火冒三丈高，他现出原形，手拿金箍棒，向两只小妖打来。

有一只机灵小妖对它的同伴说：“你先回去报告大王，我在这里应付一下。”那只小妖急急忙忙跑回洞府说：“大王，不好了，有一只毛脸猴子跑到我们洞府二话不说就向我们打来，我的同伴叫我回来报告大王，请大王帮我们降住那只毛脸猴子。”妖王听了非常生气，拿起宝剑走到门口直呼：“大胆猴，敢到我洞府来撒野。”孙悟空高声说：“我的儿啊，你还不知道我是谁呀，才敢这么放肆的。”妖王回答：“你就是当年大闹天空的弼马温嘛!”孙悟空最恨别人骂他弼马温了，他高举金箍棒向妖王打来，他们在天空打了三十多个回合，不分上下。妖王使出了的必杀剂向孙悟空杀来，悟空有些抵挡不住了，他连忙叫了一声八戒快来呀!猪八戒听见是猴哥在叫他，于是，他飞到山顶准备和妖王打架，当他刚举钉钯的时候，闻到一股香喷喷的饭香，猪八戒走进妖王的房间，看见桌子上有肉、蜂蜜、梨、西瓜等等。八戒想：“老天真是有眼啊!给我这么丰富的午餐，”想着八戒就大吃起来，吃着吃着，猪八戒就睡着了。当他醒来发现自己马上就要变成一只老妖了，原来妖王在饭菜里下了一种药，这种药是专为妖王配制的，只有妖王才能吃，其它的人吃了这种药不出两个时辰就会发毒而导致死亡。八戒吓得脚都站不大稳了，他急忙飞到天空找太上老君要一颗仙丹。太上老君早已料到八戒会来找他要仙丹，故意问八戒怎么回事。八戒撒谎的回答：“我不小心吃了妖王的饭，我现在马上要变成一只妖怪了，请您救救我吧!”太上老君笑笑说：“好吧!看在你是天篷元帅的份上，我就给你一粒仙丹吧。”八戒接过仙丹张着嘴巴就吃，不大一会猪八戒变回了原样。

悟空费了九牛二虎之力终于打败了妖王，他飞到太上老君的府上，把猪八戒拉到了师傅面前，师傅问悟空怎么回事，悟空把所有的经过一五一十的告诉了师傅。

师傅说：“八戒下次可不能这样了，听见了没有?”八戒点点头说：“师傅，八戒保证下不为例。”他们师徒四人又向西天方向走去。