在无边无际的大海里生活着一种鱼，叫美人鱼。他们上半身是人的样子，下半身和鱼一样，长着美丽的尾巴，游起来时，尾巴一甩一甩的，美丽极了。当然，他们的世界里也和人类一样有统治者。

小美人鱼就是这个国王的女儿，在人鱼王国里她的歌声是最动听、美妙了。在她长大时，祖母为她戴上了美丽的花冠，目送她出海看看人类的世界。小美人出海后，看到了一艘大船，她好奇的游了过去。船上一大群人在那里庆祝着么，船中还有一座塑像，刻的是一个英俊的男子。这时，船上有人喊：“着火了，着火了……”一时间，人群大乱。大家纷纷驾驶小船逃走，这时小美人鱼发现船上还有一只小狗没能逃走，她立刻游了过去。王子上船后发现自己的狗没带，立刻跳下水向大船游去。这时小美人鱼才想起父王的嘱咐：不能让人类发现海里有美人鱼。她失望了，只能向上帝保佑这只小狗平安。王子上船后立刻带走了小狗，跳进了小船。小美人鱼看到王子时不由自主地爱上了他……

回到海中后她立刻向巫婆的住处游去。好不容易见到了巫婆，她诚恳的说：“巫婆，请你将我的鱼尾巴变成人类的双腿。”巫婆想了想，说：“那你的双腿会像踩在尖刀上一样疼，再说如果王子娶了别人你将会化成一只蝴蝶，你愿意吗？”小美人鱼说：“我愿意。”巫婆给了她一瓶药水和一套衣服，嘱咐她在和这瓶药前穿上这件衣服。小美人鱼告别巫婆后到了岸边穿上了衣服，喝下了那瓶药，顿时睡着过去。醒来时发现自己在王子的宫殿里，自己的尾巴变成了腿，窗外黑黑的。她坐了起来回想着往事……

早上，王子和小美人鱼去餐厅吃早饭，而这时龙虾丞相正向餐厅爬来，忽然被厨师抓住了，拿去做早餐。龙虾丞相不依，与厨师展开了“猫抓老鼠”。后来一个送菜的人来了把龙虾丞相放进了盘子里就端走了，完全没顾厨师的反对。小美人鱼在桌上看到龙虾丞相时，假装吃饱了抓起龙虾丞相就走……晚上，王子在窗外吹着笛子，小美人鱼走到窗外欣赏着这动听的音乐，王子看到后微微一笑，对着这个美丽的姑娘吹奏起来……海里的那个巫婆想：小美人鱼要是死了，国望一定很伤心，要是我在那时候告诉他我能让小美人鱼起死复生要求把他那个王位让给我，嘿嘿……

第2天巫婆变成小美人鱼和王子一起去大厅，王子当着众人的面说他喜欢这位姑娘并今天就在船上举行婚礼。

假新娘和王子、众人上了船，驾驶着举行婚礼。龙虾丞相看见了，立刻叫小美人鱼和它一起去阻制婚礼。她们呼唤出了小海豚们，驾驶着它们朝王子的那艘船迅速追去。

当两位新人交换戒指时，小美人鱼出现了，喊道：“等一下，她不是真的新娘。”王子停了下来，看了看小美人鱼说：“她不可能是假的，你有证据吗？”这时，小美人鱼发出五彩的光芒，恢复了原身，使在场的人惊叹不已。

海面上，全部的美人鱼都出海了。假新娘见瞒不下去了，就变回了原身，不过比原来的大好几倍。人鱼们奋血浴战，可还是打不过巫婆，国王和巫婆大战时，小美人鱼拿起被巫婆打掉的权杖变成一把锋利无比的刀子刺向巫婆的心脏。巫婆“啊”的一声消失了。

王子缓缓走过来，问小美人鱼愿不愿意嫁给他？小美人鱼摇摇头说：“你是人，我是美人鱼，我们是不能生活在一起的。”国王说：“让我把你的鱼尾巴变成一双腿吧。”话音刚落，小美人鱼的尾巴不见了，留下来的是一双腿，穿着美丽的婚纱，楚楚动人。

这场婚礼不仅人类参加了，还有人鱼世界全部的人鱼。他们都祝福这一对新人百年好合、白头到老、子孙满堂……这是小美人鱼最期待的婚礼。让我们祝愿他们合合美美。