自从小人鱼变成泡沫之后，在天堂里，她天天泪流满面，没有一位小天使看她笑过，所以小天使们决定帮她找回那份已消逝了的爱情。

她们去找上帝，上帝起初是不同意，但听了小人鱼的故事之后，就找来丘比特，问他是否射错了爱心弓箭。丘比特承认了自己的过错，决心要挽回自己的过失，将功补过。

一天，皇后和国王正单独在花园里赏花(王子已经继承了王位，当上了国王)，丘比特化做一朵艳丽无比的玫瑰花，想乘机告诉国王一切。“陛下，您看这朵花儿多美呀!”皇后指着那朵丘比特玫瑰说。“我去给你摘来吧。”国王说。国王正要伸手去摘，丘比特又变回原来的样子，国王大吃一惊。丘比特说：“尊敬的国王陛下，救过您还记得艾琳娜吗?”“艾琳娜是谁呀?”国王问。丘比特回答：“艾琳娜就是那位被你收留了的哑了的姑娘呀。”“哦，我记起来了，但救我的不是皇后吗?”“不，救您的不是她而是艾琳娜!”国王问皇后：“皇后是这样的吗?”“是。。。。。。是的”皇后吱吱唔唔地回答。“那你为何要骗我!”国王脸上出现了怒容。皇后哭着说：“因为我怕失去你!”说着，就跑回自己的寝宫伤心地哭了。丘比特把事情的经过向国王讲述了一遍，国王问：“那我该怎样做才能救艾琳娜呢?”“要救她很困难。”丘比特说“必须要找到她的姐姐们，然后从她们头上各剪下一丝头发，再找冰山上的凤凰火莲做药引，你做药时不能把凤凰火莲弄坏，要把它的花瓣一片片地小心翼翼地摘下来。记住，艾琳娜的姐姐们只有在午夜十二点时才会浮出水面，为她们的妹妹作祷告。在十五天后，我会把艾琳娜带到彩虹出现的地方，你把药亲自带到那里喂给她喝，这样她就会与凤凰一样浴火重生了，而且她也会说话了。”说完，丘比特就拍拍翅膀飞走了。

于是，国王就踏上了他寻找药材的艰难路程……