从前，在一片森林里住着许许多多的动物，有老虎、狮子、山羊、松鼠……

有一对老虎，生了一只小老虎。小老虎长着一身黄毛，黄毛上有几条黑毛，圆圆的耳朵，一双棕色的眼睛。

小老虎整天就在家里玩，等着爸爸捕猎回来。小老虎一天天长大，爸爸开始教它捕猎。它很聪明，很快就学会了各种扑杀猎物的本领。但它太贪玩了，没有和爸爸一起去寻食。

一天，爸爸出去就没再回来。它和妈妈出去找，结果发现，爸爸已经被狮群咬死在了乱坟岗。爸爸死了，母亲接着去找吃的。妈妈因为身体太虚弱，常常捕不到猎物，又劳累、饥饿而死。小老虎成了孤儿，特别特别伤心。

没办法，小老虎只好自己出去谋生了。因为本领高，它捕到了许多猎物，但它保护小白兔、山羊、松鼠等，和它们成了好朋友，常常一起玩耍。

但是，小老虎经常在朋友们面前夸耀自己的本领如何如何高强，自己又如何如何保护了小动物们。朋友们渐渐地讨厌他，渐渐地离他远去。它没有了一个朋友，感到了从没有过的孤独。可是，它始终不知道自己有什么缺点。它异常苦恼，大哭起来……