从前，有个地方，那里没有人住，也没有动物，一片空虚。

不知什么时候，来了两条小狗，它们可能是流浪狗来这里流浪，别以为它们全身散着臭味，蓬松的毛，垂头丧气，奄奄一息。但它们也不是顽皮的，可爱的。它们一个有白茸茸的毛，我管它叫小白!另一个的毛却黑黝黝的，我叫它小黑!

它们并不像其它小狗，好像经受过磨练，经历过千千万万的风风雨雨，就像成熟的狗似的。它们显得很自大，不可能是朋友，谁都歧视谁，认为自己是无数的同类中最强的一个。

自从它们在那里称王后，日子一天一天逝去，它们也长大了，更加目中无人，小黑侍着自己勇敢，想找个机会在其它小动物炫耀自己的本领，打败小白，独自称王!但它却不够小白聪明，屡屡失败，在其它小动物出尽了洋相。而小白却没跟它计较，处处维护它。小黑受到感染了，它和小白交了朋友，情如手足，互相帮助，日子过得很美好!

但好景不长，那里来了一只威猛的老虎，吃了许多小动物，小黑虽然勇敢，但始终斗不过大自己一倍的老虎，屡屡败下阵来。还是小白救了大家

小白制作了一块特殊镜子，这块镜子正面照，身体会比现实大一倍，而反面照，则会比现实小一倍。

一天，老虎又来找吃的，小动物都很惊慌，小白安慰大家后，径自走向老虎，嘴里还念叨着：“我来看看到底是谁这么大胆，敢来惹天神?”老虎才不理会它，正要捉住它。小白大声地用威胁的口气说：“你敢吃我吗?”老虎反问道：“你是谁，我为什么不敢吃你?”“我是天神派来管理这里的小动物的，你敢吃我吗?”小白神气地说，“要不咱们比比谁大些?”。老虎呆了，有点不相信了。小白看出了，它对小动物们喊：“你们说我是不是天神派来的?”边喊边向小黑使眼色，小黑会意了，大喊：“怎么不是?”边喊边向小动物们使眼色，小动物们也说是了。老虎更加疑惑了，小白见时机成熟了，叫小动物们搬它制造的两面镜来，然后对老虎说：“看来你不信的，来比比谁大吧!”老虎使劲点头，因为它还知道它比小动物大。

镜子搬来了，小白对准正面照，大得差不多遮住了镜子，它又做个鬼脸，吓得老虎扭过头不望了，小白乘机把镜子反过来，再让老虎照一照，老虎照在镜上，显然身体小了一倍，小黑乘机向老虎做个鬼脸，老虎吓得灰溜溜走了，再也没来了。

小动物们欢呼一片，从此没有大动物来欺负它们。它们过上了好的生活。小白和小黑的名字和这个故事也留传给了小动物们的后代。

南郭先生逃走之后宫里派人来传话：明天皇上要听你们一个个吹竽。别的乐师听见这个消息，心里别提有多高兴了，心想：我终于可以一展身手了，出头之日就要来了!而此时的南郭先生急的像热锅上的蚂蚁走来走去，心想：掉头之日就要来了。我的赶紧逃出这个“龙潭虎穴”。

熬啊熬，终于熬到了夜深人静的时候。南郭先生用自己仅有的一点积蓄买通了两个门卫，逃出了皇宫。

南郭先生想了又想，决定回到家乡。他一到村口，就看见乡亲们对他指手画脚，他一打听，原来他滥竽充数的是已经传遍了大江南北。南郭先生去找工作，却屡次失败，他失去了信心，整天把自己关在家里，终于他悟出了一个道理：从哪里跌倒就从哪里爬起来!

南郭先生隐姓埋名，到处拜师学艺。他每天饭可以不吃，觉可以不睡，竽不可以不吹。终于，他的竽达到了出神入化的境界。

一天，皇上外出打猎，隐隐约约听到一阵美妙的竽声，他不知不觉地向前走去，看见一位世外高人在吹竽。世外高人身边围满了小动物，就连鸟儿也在为他伴舞。皇上走上前去，问高人尊姓大名，高人一看是皇上，吓得两腿发抖，但还是告诉了皇上，谁知皇上并没有生气，反而诚心诚意请南郭先生去宫里当乐师，南郭答应了。

南郭和皇上骑上骏马，再外迎接皇上的大臣看见南郭也来了，心想：南郭，你终于被逮到了吧!可一看，南郭和皇上谈笑风生，不像仇人，这到底是怎么一会事呢?

皇上告诉大家，这位是他请来的世外高人。大家不禁哈哈大笑，心想：什么世外高人，不就是“滥竽充数”的南郭先生吗?皇上看出了大家的心思，二话没说，立刻让南郭献上一曲，大家听后不决呀然一惊，惊叹之后无人不佩服南郭是一位“吹竽高手”!

从此，南郭先生在宫里过上了安定的生活!