从前，在一片一望无际的森林里，住着一对好朋友——小猴和小猪，小猴长得英俊潇洒、仪表堂堂，还会耍些小聪明，但是很懒，不爱学习，但老师见他一表人才，很喜欢他也不管他成绩好不好。相反，小猪长着一双大耳朵，肥肥的，难看极了，人人都讨厌他，老师说她长得肥头大耳，蠢。同学说它是个烂冬瓜。没用。可是他十分爱学习，根本就没把他们的话放在心上。

有一天下课，同学们都在开心地玩游戏，看都不看小猪一眼。小猪心想：“他们嫌我丑，没用，我不信，我要做一件惊天动地的事，让他们佩服佩服。”从吃以后，小猪每天闻鸡起舞，跟加努力学习了。

有一年，森林之王狮子想：“我以经老了，得早一个有才华的人来做百兽之王了，。“想到这儿，便传下圣旨，要招所有有才华的人来考试，中状元者就是下一任的大王。圣旨一下，整个森林像开了水一样沸腾着。人们个个摩拳擦掌，都想坐上森林之王的宝座。小猪就更努力学习了，而小猴呢?由于他平时贪玩，不努力学习，现在正临急抱佛脚呢!到了考试那天，小猪轻轻松松地完成了考试，正在那检查呢，小猴呢?他正在咬着笔头，苦苦的想着一道题。突然，铃声响了，小候还有两页没做，怎么办?他苦苦地求考官给他时间让他做完，可主考官还是无情的把他的试卷收了。小猴便“呜呜”大哭起来。

到了公布成绩的那天，主考官把状元的名字念了出来：“状元是小猪!”这时场下的人大吃一惊，他们没想到状元竟然是小猪。主考官有说了：“小猪是下一任的大王，狮子大王赠他一座别墅和黄金、白银、宝石等各亿万两。”小猪怀疑自己的耳朵听错了，状元竟然是自己?

过了几年，狮子驾崩，治理森林的重任就落到小猪身上，原来那些看不起小猪的人纷纷来到小猪的住处登门道歉。真是人不可貌相，海水不可斗量啊!