人们议论的声音越来越响，皇帝装作镇定自若的样子，却抑制不住地发着抖，后面托着“衣裙”的大臣也十分尴尬，低着头继续游行，皇帝越走越快，大臣们只得小跑着跟上去。人们嘲笑光着身子的皇帝，皇帝的脸色涨的通红，大喝一声：“都给我闭嘴!”“哈，皇帝这么也跟小丑似的?”“真好笑，废了这个昏庸的皇帝吧!”皇帝火冒三丈地走向宫殿，留下一群依然议论纷纷的人们。

“有没人给我一个解释!”皇帝面如土色，狠狠地瞪着下面一言不发的大臣，可是下面的人却鸦雀无声，没有人说话。“去给我把那两个可恶的骗子抓过来!看过骗子把术却没有告诉我的人也通通抓起来斩了!”没有人行动，下面的人们还是低着头，皇帝随手抄起一卷他曾经下过的圣旨扔了下去，狠狠地跺了一脚，大声吼道：“难道没有人听我的话吗?”

台下的大臣开始骚动起来，要处罚的那几个大臣都是人际关系不错的，谁也不想得罪他们。反倒是那几个大臣突然开始喊：“皇帝，废除!皇帝，废除!皇帝……”其他的臣子想到这个国王的腐败、无能，也壮起胆子反抗，一时之间，宫殿上一片吵闹的样子，更有甚者竟上前推皇帝，他的护兵们也当作没看见，不予理会。皇帝被推倒了，头上的王冠已被摘下，黄袍也被脱去，狼狈的一代皇帝就这么被推翻了。

过了几天，那两个骗子被找到了，可是当他们恐惧地摔倒在地时，士兵却恭敬地对俩人说：“恭喜您，被新任皇帝封为左右宰相，新皇帝认为你们只要好好效力国家，你们的智慧是有用之处的。”两个骗子，不，两位宰相吃惊极了，目瞪口呆的样子十分滑稽。

“可是他身上什么衣服也没穿呀!”一个小孩子终于叫出了声。“上帝啊，你听这个孩儿天真的声音!”他的父亲说。于是大家把这孩子的话传开了。他确实没穿什么衣服呀!”最后，所有的人都这样说。

皇帝有点发抖，因为他似乎感觉到人们的话是对的。但他心想：“我必须把这游行大典举行完毕。”因此，他摆出一副更高傲的神情，他的内臣们跟在他后面走着，手中托着一个并不存在的后裾，无形中流露出无可奈何的神情。

他来到自己的宝座上，一阵风吹过，他感到股股凉意，他想：我是不是真的没穿衣服。为什么我会冷呢，为什么大家都说我没穿衣服呢?难道我真的没穿衣服吗?难道那两个大臣来骗我吗?想到这儿，国王气得发抖。他恨不得找个地洞钻进去。他穿了一件衣服，呵斥两个大臣上殿，不想两个大臣一个吓得说不出话，一个吓得晕了过去。皇帝用冷水泼醒了他们，两个大臣不停的求饶，年轻的大臣还不忘祈求国王保住他的官位。国王一怒之下，把他们扁成了庶民。这时国王才想起两个骗子，可只是骗子早已逃之夭夭了。

国王一气之下病倒了，他再也没心思看那新衣服。

回到皇宫后的国王勃然大怒，立即命人将那两个骗子压到宫中。不一会儿两个骗子就被送上了宫殿。

国王说：“你们好大的胆子!竟敢戏弄到本王的头上，说吧你们想受到怎样的惩罚!”骗子镇定自如的说：“尊敬的陛下，我认为我们没有错!皇帝更生气了，大怒道：“好大的胆子，让朕那么丢脸面，还说自己没罪，难道你想让我在外国国王那表演吗?”骗子狡猾的转了转眼睛说：“尊敬的陛下，您难道忘了这件衣服的特性?只有愚蠢至极的人，才看不见这件衣服，陛下您这么聪明，怎么能和这些庸民相提并论?”国王大喜说：“对呀我这么尊贵，怎么能和这些庸民相提并论?传令下去，只要是我国的居民或想到我国居住的人，只要看不见这件衣服的全部杀无赦!”

此从那之后，这个国家的百姓就再也没有敢说真话的人了，大家都活在谎言当中，结局也可想而知，不久这个国家就灭亡了……

皇帝胆怯而气愤地回到宫殿后，勃然大怒，一边穿着新衣服一边吼着：“快把那两个骗子押上来!”

那两个骗子被大内侍卫捆绑了起来，押上殿堂。可他们看起来并不恐惧，而是摆出一副傲然的样子。皇帝怒冲冲地问他们：“你们为何要处心积虑地如此羞辱于朕，你们难道不怕杀头吗?”其中的一个骗子义愤填膺地说：“我正是前礼部侍郎之子。当年，家父只是不小心弄脏了你的新衣，你却一怒之下，将我一家三十多口满门抄斩。在母亲的蔽护下，我幸存了下来。”他指了指另一个骗子接着说：“他是边塞的一位平民，他家好心收留了我。而却因为你的昏庸无能，只知道换新衣服，一点也不关心国家大事。敌军攻破了城门，到处抢劫掠杀，我们两个苟活至今，虽不能为家人报仇，却让你受到了天下人的耻笑，此生足矣。”说着二人朝着柱子用力地撞去额，宁可站着死，也不跪着生。说时迟，那时快。在这千钧一发之际，皇帝却叫大内侍卫把他们就了下来。大臣们都惊呆了，那两个人也带着无尽的疑惑被押进了打牢。

夜渐深了，皇帝没有入睡，也没有提及换新衣服的事，而是在宫殿里默默的坐着，久久没有入睡。

天刚蒙蒙亮，皇帝就把你两个人传了进来。皇帝面容憔悴，看来是一夜未能入睡，也想了许多。可他笑容满面地扶起了那两个人，并解开了绳子，客气而坚定地说：“壮士昨日一番话暮鼓晨钟，犹如当头棒喝，朕恍然大悟。今后将痛改前非。”说着三人齐声大笑。作文

后来，皇帝勤于政事，赶走了入侵者，把国家治理得繁荣昌盛，文可比尧舜，武可比秦皇汉武。那两个人也因才能出众，胆量过人，被封为国师，受万人景仰。