从前，有一个美丽的王国。在那里，花朵可以变成蝴蝶，蝴蝶飞过的地方都会长出鲜艳的花朵。有波平如镜的小河，上面长着荷叶，下面住着可爱的小鱼，它可是有名的魔术师。绿油油的小草上长着好几棵又粗又大的橘子树。一到秋天，树上就挂满了圆圆的橘子。不远处，有一片枫树林。秋天，枫叶就会变得火红火红，这时，北风爷爷就把枫叶吹到橘子树下的植物们那里，给植物们盖上叶子棉被。春天，那里简直像个大花园，各种各样的花都有。夏天，荷叶长出来了！于是小青蛙跳到大一点的荷叶上，去收拾那些讨厌的蚊子，要不就把那些"淘气鬼"关着，免得那些"淘气鬼"惹事。 它们过着快乐的生活。

这个地方传到了巫婆的耳朵里，她想：这么好的地方，我在那里制魔药一定效果非常好，可是那里的小动物一定不让，我得做好战争的准备。 晚上，小鱼正在魔法水晶屋里玩魔法水晶球，魔法水晶球就立刻向小鱼报道："别玩了，别玩了，巫婆明天早上就要来了！"小鱼听了，就对着外面大声的喊到："动物们，快醒醒，快醒醒，巫婆就要来了！"所有的小动物都来了，小鱼把一只只蝴蝶变成小精灵，把一个个蚂蚁变成小战士……第二天早上，巫婆来了，让她万万没有料到，小动物们竟然排着整齐的队伍，正准备迎战呢！ 巫婆赶紧洒下魔药，这时，出现了一个大怪物----蟑螂。

蟑螂挥舞着触角，大摇大摆的向动物们走来。动物们一开始很害怕，后来又开始镇定起来了。它们都在想：这个大怪物，只会大摇大摆的耍威风，有什么了不起！是巫婆成心想吓唬我们。于是，动物们勇敢的跑过去。小精灵扯着蟑螂的触角，然后其余的小动物就在蟑螂的背上乱蹦乱跳，弄得蟑螂忍无可忍，用力的摆动着它的身体，最后，蟑螂动也不动一下了，变成了一块巨大的石头。 巫婆见蟑螂被打败了，又撒下另一种药水。这时，出现了一条大蟒蛇，向小动物们滑来。动物们又向大蟒蛇跑去，可是，小鸟本来想啄蛇的脑袋，但是被大蟒蛇咬着了。小精灵们无论怎样踩它，踢它，它都一动不动的咬着小鸟，把大伙急坏了。于是，小精灵把蛇的嘴巴弄开，终于把小鸟解救出来了。