小熊军军很想很想看到冬天的景物，可它是熊，必须冬眠。小女孩露路也厌倦了妈妈的唠叨，她不想再做那么多的作业。于是她们找到了会施魔法的机变猫，交换身份。 交换身份了之后，她俩都非常高兴。露路点起炉子，一头扎进了被窝，山洞里可真暖和呀，她睡得可甜了。 军军望着一片片晶莹的雪花落下，感到无比的开心，终于可以自己堆雪人，和孩子们打雪仗了。 可是不久后，军军感到非常疲倦，很想念以前冬眠的日子。可是冬天才刚刚开始，露路还没醒呢。于是军军整天坐在洞口，眨着疲劳的眼睛，望着炉子里冒出的热气，想着自己的心事……