那只活泼可爱的小老鼠正在床上睡觉，一只色彩斑斓的蝴蝶停在了小老师的鼻子上。小老鼠被惊醒了，它揉了揉眼睛，一看原来是一只美丽的蝴蝶。小老鼠见了一下子跳起来，高兴地说：“真美丽的蝴蝶呀！五彩缤纷！”小老鼠拿起魔瓶就说：“魔瓶，魔瓶，让我变成蝴蝶吧！”

“小蝴蝶”可开心了，每天随风翩翩起舞，多快乐呀！可像这样的日子没过几天，“小蝴蝶”就感觉自己活不久了。它就想：要活得长，最好变成乌龟。于是它就对着魔瓶说：“魔瓶，魔瓶，让我变成乌龟吧！”

一天“小乌龟”去参加跑步比赛却得了最后一名，它很不甘心。它不喜欢自己落在别人后面。它就想：要跑得快，最好变成蜜蜂。它就对着魔瓶说：“魔瓶，魔瓶，让我变成蜜蜂吧！”

“小蜜蜂”每天在花丛中采花蜜，一会儿它就腰酸背痛，又不想干了。于是它就对着魔瓶说：“魔瓶，魔瓶，让我变成蚂蚁吧！”

“小蚂蚁”去寻找食物，突然它看见自己的伙伴被人给踩死了。“小蚂蚁”非常害怕，它觉得当蚂蚁太危险了！小老鼠特别想寻找自由，它左思右想，哦！得变成小鸟，它整天在树上玩玩唱唱，多快活呀！小老鼠对着魔瓶说：“魔瓶，魔瓶，让我变成鸟儿吧！”

可是“小鸟”正在树上唱得欢时，看见有人正在砍伐树木，破坏森林。“小鸟”快没地方休息了。它非常苦恼。小老鼠就对着魔瓶说：“魔瓶，魔瓶，把我变成一头强壮的大象吧！”

可就在“大象”睡觉时，有只小老鼠爬到了“大象”的鼻子里，准备吃掉它的心、肺……小老鼠只爬了一半，“大象”就打了一个喷嚏，把小老鼠冲了出来。“大象”被吓醒了，一看原来是一只小老鼠。“大象”没想到我们老鼠，还这么厉害，可以伤害这样的庞然大物！

所以每种动物都有它的天敌，最后聪明的小老鼠还是选择做自己！