自从蓝鼻子小女巫给了小木偶人类所有的表情之后，现在小木偶会哭、会笑、会生气、会伤心，也会向别人表示同情和关心了，小木偶很高兴，继续踏上了人生的征途。

有一天，小木偶在大街上遇见熊警官，他跑过去说：“熊警官，上次您误会我了，那个红背包确实是我的。”“那你为什么总是笑嘻嘻的?”熊警官问。“那是因为老木匠爷爷只给我一个表情，那就是‘笑’。”小木偶一五一十地将事情原委告诉了熊警官。熊警官立即把小红狐捉来审问。熊警官问小红狐：“你是不是拿了小木偶的红背包了?”小红狐狡辩说：“那是我的。”熊警官说：“不要狡辩了，纸是包不住火的，小木偶背包里的书写着它的名字，你敢拿出来给我们看吗?”小红狐听了，十分害怕地说：“对不起，小木偶，我不该拿你的包。”然后又把包还给了小木偶。后来，小木偶和小红狐交了朋友。

小木偶回到了木匠爷爷的家，木匠爷爷说：“你回来了，小木偶。”小木偶说：“木匠爷爷，只有笑一种表情我并没有感到快乐，反而受了许多委屈，直到蓝鼻子小女巫给了我人类所有的表情之后，我才感悟到快乐的真谛。”

老木匠终于明白了：只拥有笑并不能获得真正的快乐，只有能够真实地表达自己的喜、怒、哀、乐，生活才是幸福的。